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公用事业:光伏扶持政策频出 荐6股

发布时间:2019-12-04 14:10:26

公用事业:光伏扶持政策频出 荐6股 2015-07-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

板块行情走势:本周A股各板块尽数下跌,新能源板块下跌22.07%,排名居中。其中光伏、风电、核电分别下跌24.75%、1 .51%、28. 2%。

本周海外新能源中概股多数下跌。

行业基本面:本周多晶硅均价15.4 美元/千克,环比上涨0.85%,报价区间14.50-16.40美元/千克。156mm单晶电池片均价1.650美元/片,环比下跌0.00%;156mm多晶电池片均价1. 20美元/片,环比上涨0. %;晶硅组件均价0.547美元/瓦,环比下降0.18%。

行业投资逻辑:

[光伏]今年能源局制定17.8GW光伏新增装机目标,一季度并网5.04GW,接近14年全年一半。由于能源局分阶段考核各地区项目进展,不达目标者会影响后续备案规模,2-4季度装机仍会加速。同时,可再生能源配额制出台、16年上网电价预期下调都是刺激行业需求的催化剂。分布式光伏也将逐渐由去年的调整、酝酿逐渐走向成熟商业模式、规模化增长阶段,今年光伏行业整体新增装机达到并超过17.8GW是大概率事件。

[风电]2015年一季度,全国风电新增并网容量470万千瓦,到 月底,累计并网容量10107万千瓦,提前完成风电“十二五”规划目标,同时能源核准第五批风电项目 4GW,创新高。风电行业需求仍将继续保持快速增长,行业整体景气度持续提升,后续仍有可再生能源配额制等重要政策出台,继续关注整机龙头金风科技(002202)。

[核电]“华龙一号”正式开工,中国核电IPO、总理出访拉美继续推广核电、中电投与国核技正式合并,核电产业利好事项不断。

核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。核电板块今年催化因素多,继续看好主设备龙头+订单弹性龙头两条主线:上海电气(601727)、东方电气(600875)、控制棒驱动机构设备民营龙头浙富控股(002266),以及核电业务高弹性:丹甫股份(002 66)、江苏神通(0024 8)和中核科技(000777)。

行业要闻:中法两国总理共同见证中广核与EDF、AREVA签署核能合作意向书; 访法推动中核集团与法企深化核能合作;扶持政策频出光伏行业开启全面回暖模式。

公司动态:*ST海润(600401):全资子公司与印度公司合作开发建设印度72MW光伏电站;亿晶光电(6005 7):全资子公司签订新能源开发项目、蓝宝石材料生产项目合作协议;晶盛机电( 00 16):公司获得政府奖励。

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